1. 产品概述

1.1 产品定位

具备连接大模型、企业知识、业务系统与智能体行动能力，帮助企业将分散在文档、数据库、应用和工作流中的知识转化为可检索、可问答、可执行的智能能力。

1.2 主要功能

AIvis 围绕企业智能化工作场景，提供从智能交互、知识管理、Agent 构建到系统治理的一体化能力，主要功能包括：

1. 01

   智能会话

   功能特点：统一承载实时对话、企业知识检索、互联网搜索、多模型回答、多模态输入、会话分支、历史会话管理、文件预览与语音输入输出。

   功能价值：让员工在同一入口完成提问、检索、分析和内容生成，减少在多个工具之间切换，提高日常知识获取和问题处理效率。

2. 02

   企业级 Agent

   功能特点：支持按业务场景创建智能体，并配置专属知识库、模型、Skills、MCP 工具和业务 Actions，同时支持团队共享、权限控制、任务委派和长任务执行。

   功能价值：把可重复的业务判断、资料分析和流程处理沉淀为可复用的智能助手，使不同团队能够按统一标准交付稳定结果。

3. 03

   项目工作空间

   功能特点：按业务项目集中管理会话、文件和长期指令，新会话可持续复用项目背景、文件上下文和历史研究过程。

   功能价值：保持项目资料和讨论上下文连续，降低重复上传、重复说明和跨会话信息丢失带来的沟通成本。

4. 04

   企业级知识库与搜索

   功能特点：支持企业文档、网页、数据库、SaaS 系统和 API 数据接入，提供文档解析、切片、向量化、索引构建、权限同步、关键词搜索、语义搜索、混合搜索和引用溯源。

   功能价值：将分散知识转化为可检索、可追溯、可权限控制的企业知识资产，帮助用户更快找到可信答案并核验来源。

5. 05

   Skills 与 Skills 市场

   功能特点：将常用提示词、工作流程、分析框架、内容模板和工具使用方法沉淀为可复用 Skill，并可安装到 Agent、分享给团队或发布为组织级标准能力。

   功能价值：把优秀经验从个人用法转化为团队能力，减少重复配置和提示词差异，提高复杂任务执行的一致性。

6. 06

   MCP 与 Actions

   功能特点：通过 MCP Server 和 OpenAPI Actions 接入企业工具、数据服务和业务系统，使 Agent 可在授权范围内调用外部工具、读取数据、执行业务操作，并对高风险操作进行确认或审批。

   功能价值：让智能体从“回答问题”扩展到“执行任务”，在受控权限和审计机制下连接真实业务流程。

7. 07

   企业连接器

   功能特点：支持连接协作办公、网盘、Wiki、邮件、研发管理、CRM、客服、对象存储、数据库等企业系统，并持续同步、检索和调用企业信息。

   功能价值：减少数据孤岛，让知识库随业务系统更新而持续刷新，为搜索、问答和 Agent 执行提供稳定数据来源。

8. 08

   LLM 与模型管理

   功能特点：支持接入云端模型、本地模型和 OpenAI-compatible 兼容服务，管理员可统一管理模型供应商、密钥、默认模型、推理参数、Embedding、Reranker、Token 消耗和模型成本。

   功能价值：在性能、成本、数据安全和合规要求之间灵活选择模型方案，并让组织统一治理模型使用。

9. 09

   多模态内容与文件处理

   功能特点：支持读取、总结、生成和转换 Word、PDF、PPT、Excel、CSV、图片、视频、网页和代码等内容，并可生成文档、表格、演示稿、图片、视频、分析报告和可下载文件。

   功能价值：覆盖更多业务材料类型，帮助用户把原始文件快速转化为结构化结论、可交付内容和可复用成果。

10. 10

    自动化与长任务

    功能特点：支持将 Agent 配置为一次性任务或周期性任务，提供定时运行、结果投递、任务状态查看、长期记忆、任务列表、子任务拆分、中断恢复和错误处理能力。

    功能价值：把周期性分析、监控和报告类工作自动化，释放人工跟进成本，并提高长流程任务的可追踪性。

11. 11

    隐私保护与安全治理

    功能特点：支持敏感信息检测、脱敏、Token 化、请求阻断、本地模型处理、二次确认、企业隐私词典、身份认证、RBAC 权限控制、凭证加密、审计记录和高风险操作审批。

    功能价值：在提升智能化效率的同时降低数据泄露、越权访问和误操作风险，满足企业安全和合规治理要求。

12. 12

    管理后台与运营分析

    功能特点：管理员可统一管理用户、组织、Agent、Skills、知识库、模型、连接器、自动化任务和系统配置，并查看平台采用率、用户活跃度、模型调用量、Token 消耗、成本分析、请求日志和系统健康状态。

    功能价值：帮助管理者掌握平台使用效果、资源消耗和运行健康度，为推广、优化和成本控制提供依据。

13. 13

    多端接入

    功能特点：支持 Web 智能会话端、Web 管理后台、浏览器扩展、嵌入式 Chat Widget、CLI、桌面端，以及 Slack、Discord、企业微信、飞书、钉钉等 Bot 入口。

    功能价值：让用户在已有工作入口中调用智能能力，降低使用门槛，并支持不同岗位、不同场景的接入方式。

1.3 术语表

2. 使用前准备

2.1 环境要求

2.2 角色与权限

3. 快速上手

3.1 首次登录与界面确认

1. 在浏览器中打开产品访问地址，进入登录页。

2. 填入账号密码，点击登录（如果没有账号可点击创建账号，输入账号和密码，完成注册）。

3. 首次进入后检查左侧导航、个人头像、当前工作区和默认会话入口是否正常显示。

4. 如系统要求补充个人信息、选择语言或完成账号验证，请按页面提示完成。

3.2 个人信息配置

首次登录按提示填写您的用户名，点保存。提交成功后即完成基础配置。

3.3 推荐使用路径

4. 普通用户操作：智能会话与企业搜索

4.1 新建会话

1. 点击左侧 新建会话，进入统一会话页面。

2. 选择合适的模型，在输入框中输入问题、指令或待处理内容；

3. 上传参考文件上下文时上传文件，按需选择 Chat 或 Search 模式、目标 Agent、模型、MCP 工具、Skills 或联网搜索能力。

4. 发送后等待系统生成回答，查看答案、引用、工具调用结果和可下载附件。

5. 对重要结论进行人工复核，并将会话移动到项目或导出为 Plaintext/Markdown 留档。

4.2 搜索模式

• 入口：新建会话中切换到搜索。

• 适用场景：快速查找企业文档、定位来源、对比多个资料片段。

• 操作要点：输入检索词或自然语言问题，结合数据源、时间范围、文档集等过滤条件缩小范围。

4.3 文件、多模态与生成结果

• 支持在会话中上传 Word、PDF、PPT、Excel、CSV、图片、视频、网页和代码等材料，系统会按配置完成解析、摘要、转换或生成。

• 涉及图片生成、视频生成、代码解释器或文件生成时，应核对输出文件内容、格式和敏感信息。

4.4 最近使用

• 左侧 最近使用 展示历史会话，支持按来源或 Agent 过滤。

• 会话右上角支持分享、全宽显示、移动到项目、导出和删除。

• 搜索会话可检索历史会话标题和内容，便于找回过往研究过程。

4.5 工具能力面板功能清单

点击输入框下方的工具能力按钮后，可按任务需要开启或选择以下能力。

隐私防护处理说明

隐私防护开启后，上传文件会进行隐私扫描，扫描得到的相关敏感信息会加密后提交到大模型，避免造成数据泄露。加密字段明细会呈现到对话窗口，为防止二次泄密，隐私扫描结果仅当前窗口可见，刷新页面/查看会话等都不再展示。

5. 普通用户操作：项目、Agent、Skills 与任务

5.1 项目工作空间

• 入口：左侧 Projects 区域，可新建项目、进入项目详情或将会话拖入项目。

• 用途：按业务主题集中管理会话、文件和长期上下文，减少重复说明。

• 操作要点：创建项目后上传相关材料，把同一事项的会话移动到项目中；新会话可复用项目背景。

项目指令用于定义该项目中聊天会话的行为或语气，新会话会复用这些项目级要求。

项目文件会作为项目专属资料，提交后系统会自动完成内容索引和敏感词解析。

5.2 智能体浏览、创建与编辑

10. 点击探索智能体，查看已固定、团队共享或可用 Agent。

11. 点击 新建 Agent 创建智能体，填写名称、说明、固定指令、可见范围和能力配置。

12. 按业务需要绑定知识库、文档集、Skills、MCP Actions 或 OpenAPI Actions。

13. 保存后在普通会话中选择该 Agent 进行测试，确认回答风格、权限范围和工具调用符合预期。

14. 管理员也可在 更多智能体 统一查看和治理组织级 Agent。

为 Agent 配置 MCP 能力

打开技能页面后切换到 MCP，按名称或分类查找 MCP 模板。

点击 + MCP 可将所选 MCP 能力添加到指定 Agent 中，保存后在 Agent 会话中验证工具调用是否符合预期。

5.3 Skills 市场

• 入口：打开技能页面；

• 用途：沉淀固定流程、提示词、模板、分析方法或工具使用规范。

• 操作要点：按分类或关键词检索 Skill，安装后在 Agent 或会话能力选择中启用；点击技能卡片可以查看技能详情。

5.4 定时任务

• 入口：打开定时任务页面，可新建、查看、暂停、恢复、编辑和删除任务。

• 新建/修改任务：任务名称，选择执行 Agent，填写执行指令，设置一次性或周期性计划，配置结果投递方式。

• 运行查看：任务详情页展示状态、最近运行、运行历史、错误信息和输出结果。

• 注意：涉及外部应用的任务应先完成授权或预授权，避免运行时卡在凭证确认。

6. 管理员维护：知识库、文档与数据源管理

6.1 管理入口与角色要求

• 入口：管理员后台 /admin，主要面向系统管理员、业务管理员。

6.2 连接器新增与授权

1. 打开管理面板，点击添加连接器。

2. 选择需要的连接器类型，根据页面提示选择填写认证方式。

3. 保存后执行测试连接或首次同步。

4. 点击查看连接器检查同步状态、错误和文档数量。

6.3 连接器同步状态

• 入口：打开索引状态， 查看已配置连接器及其索引状态。

• 常见操作：查看运行状态、触发同步、暂停/恢复、进入连接器详情。

• 验证标准：连接器状态健康，最新同步时间符合预期，失败文档有可追踪错误信息。

6.4 文档集

• 入口：打开文档集，将文档按业务范围组织成集合

• 常见操作：新建文档集、选择连接器或文档范围、绑定到 Agent 或搜索流程。

6.5 索引设置

• 入口：打开索引设置

• 常用功能：配置索引模型， 检索优化方案， 图像模型索引配置。

• 修改影响：可能触发重建索引或影响搜索结果，应在低峰期执行并记录变更。

7. 智能体、运行时、MCP 与外部集成

7.1 MCP

1. 打开MCP，新增或编辑 MCP Server。

2. 填写服务地址、认证方式、可见范围和工具暴露策略。

3. 保存后在测试页面或 Agent 配置中验证可用工具列表。

7.2 OpenAPI 操作

• 入口：openAPI 操作

• 用途：通过 OpenAPI 规范接入企业 API，使 Agent 能按授权调用业务系统。

• 操作要点：导入规范、配置认证、选择可开放端点、测试参数和错误返回。

7.3 服务账号

• 入口：服务账号。

• 用途：为外部系统或自动化脚本创建受控访问凭证。

• 操作要点：创建时选择最小权限范围，记录用途和负责人；凭证泄露或离职交接时立即轮换。

7.4 Bot 与协作平台集成

7.5 钩子

• 入口：打开钩子，可配置事件触发扩展，通常用于企业级自动化或审计流转。

• 验证标准：应用显示已连接，任务运行记录中可看到成功调用或明确错误。

8. 模型、多模态与全局配置

8.1 模型密钥

• 入口：打开模型密钥页面，用于维护模型供应商密钥或兼容服务凭证。

8.2 语言模型

• 入口：打开语言模型页面，用于配置可选模型、默认模型、推理参数和模型可见范围。

• 验证标准：普通用户或 Agent 能选择授权模型并完成一次测试问答。

8.3 图片模型

• 入口：打开图片模型页面，用于配置图片生成模型、图片编辑模型。

8.4 视频模型

• 入口：打开视频生成页面，用于配置文本生成视频模型、图片生成视频模型、视频编辑模型。

8.5 聊天偏好设置

• 入口：打开聊天偏好设置页面，用于配置默认会话体验、可用能力和组织级提示偏好。

8.6 隐私防护

• 入口：打开隐私防护页面，用于查看隐私防护项目和配置防护字典。

9. 管理员维护：组织、权限、安全与审计

9.1 运维管理面板

• 入口：账号菜单/数据看板。该入口仅系统管理员可见，用于集中查看平台运行、采用率和 AI 成果指标。

• 时间范围：支持选择 7 天、30 天、90 天或自定义时间范围，并按当前时区生成统计结果。

• 刷新与关注项：可手动刷新数据；页面会根据数据覆盖、反馈样本、失败任务、Token/费用统计完整度等情况展示关注提示。

9.2 用户

1. 入口： 打开用户页面，查看用户列表、邀请请求或账号状态。

2. 新增或调整用户时，确认邮箱、角色、启用状态和所属用户组。

3. 禁用账号前确认业务交接，必要时同步处理其凭证、任务和共享资源。

9.3 群组

• 入口：打开群组页面，用于维护用户组、数据访问范围和团队级权限。

• 主要功能：用户分组管理， 配置用户组共享连接器、文档集、智能体；设置组内大模型访问金额预算。

9.4 SCIM

• SCIM：/admin/scim，用于企业身份源自动同步用户和组。

9.5 单点登录

• 入口：打开单点登录页面，用于配置 SAML、OIDC 等单点登录方式。

10. 常见问题与故障处理

10.1 常见问题

10.2 问题上报信息

• 账号、角色、用户组、工作区和操作时间。

• 问题页面、入口路径、操作步骤和截图。

• 错误提示、请求编号、任务 ID、运行 ID、连接器 ID 或会话 ID。

• 预期结果与实际结果，以及是否影响多个用户。

• 涉及模型、工具、连接器或 Bot 时，附上对应配置名称和最近一次运行时间。

11. 附录

11.1 截图规范

• 截图中应展示完整页面标题、关键输入项、目标按钮和结果区域。

• 涉及敏感信息、客户信息、密钥、Token、邮箱或内部地址时，发布前必须打码或替换为测试数据。

• 每张截图下方建议写明“图 X：功能名称 - 操作结果”。

11.2 功能模块清单